Min nuvarande portfölj
Aktuella innehav och historik sedan 2011
Min portfölj är en aktivt förvaltad portfölj bestående av aktier. Jag jämför mot riktiga fonder som jag skulle kunna ägt istället för aktier, så därav dras avgifter på jämförelseindexen. Indexen ligger i portföljen med i viss fall på de äldre bilderna, men de ägde jag inte som så.
Läs mer om min aktieblogg här. Flera av innehåven kan ha ändrats, vilket jag brukar skriva i bloggen.
Intresserad av att investera i aktier? Ta först en titt i Aktieskola för nybörjare här.
(Indexen/ETFerna ligger bara med som jämförelse: Sverige, global, nasdaq och USA)
2026 – Maj
Massiv omallokering efter Irankriget. Och mer kommer.
2026 – januari
2025 – 25 augusti
(uppskalning pågår med kassa)2025 – 1 januari
2024 – April
Sorterat enligt storlek, förutom ASML den ska ligga i topp egentligen. Ca 9% upp i år.
2023 – 6e November
(Spiltan Räntefond är belånad mot portföljen, dvs jag har en belåning på 7,6%. YTM var väldigt hög i början av 2023, och ränta på portföljen bara runt 2%. Nu är den högre, så kommer lösas in under 2024 antagligen)
2023 – 16 januari
Går in igen på börsen.
- Saab
- Avanza
- Ox2
- Ipc
- Nordea
- Handelsbanken
- Solid Försäkring
- Elanders
- Netel (mindre innehav)
2023 – 1 Jan
76% ligger i fonderna. Några procent i blankningarna, och ca 12% i aktierna.
2022 – 25 juli
Aktieexponering 15% endast. Mest ipc, Exxon och ox2.
2022 – Mars
2022 – jan
2021 – Aug
2021 – Maj
2021 – Jan
2020 – Juli
(Swedish Match i slutet kom inte med)
2019 – dec
2019 – Juli
2019 – Jan
2018 – Juni
2018 – Januari
2017 – Januari
2016 – Juli. 1,15% upp i år, mot index -1,34%.
2016 – Början av Januari. Avkastning för hela 2015, 27,8%. Jämf: Avanza Zero (SIX30), 2,21%. Globalt, 7,97%, USA: 9,67% (alla är med utdelningar och valutapåverkan)
2015 – september. Avkastning 2015, 11,15%. Jämf: SIX30, 5%. Globalt, 3,6%
(obs, bevakningslista. Avkastningen är för aktien i sig, inte mitt innehav)
2015 – april
| 2015-04-02 | |
| Utveckling | |
| 3 mån. | 10,90% |
| 1 år | 32,03% |
| 3 år | 77,49% |
| i år | 10,41% |
| Sen start | 135,37% |
| Sharpekvot | 3 |
| Fördelning | |
| Nordiska aktier | 59,40% |
| Övriga aktier | 25,80% |
| Fonder | 11,10% |
| Räntebärande | 0,00% |
| Övriga investeringar | 0,00% |
| Likvida medel | 3,70% |
| Innehav – 2015-04-02 | Andel |
| Konsumentvaror | |
| Sverige | |
| New Wave Group AB ser. B | |
| 3,90% | |
| Sverige | |
| MQ Holding AB | |
| 6,30% | |
| Finans | |
| Sverige | |
| Avanza Bank Holding AB | |
| 4,00% | |
| Sverige | |
| Swedbank AB ser A | |
| 7,00% | |
| Övriga aktier | |
| Sverige | |
| Lucara Diamond Corp | |
| 2,50% | |
| Sverige | |
| Fenix Outdoor International AG Ser. B | |
| 3,70% | |
| Sverige | |
| Bahnhof AB ser. B | |
| 4,60% | |
| Sverige | |
| D. Carnegie & Co AB | |
| 4,40% | |
| Sverige | |
| Betsson AB ser. B | |
| 3,80% | |
| USA | |
| Google Inc. – Class A | |
| 4,70% | |
| USA | |
| Google Inc. – Class C Capital Stock | |
| 4,70% | |
| USA | |
| Intel Corporation | |
| 3,90% | |
| USA | |
| iShares Global Healthcare ETF | |
| 3,70% | |
| USA | |
| SPDR Select Sector Fund – Financial | |
| 5,20% | |
| USA | |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | |
| 3,60% | |
| Fastigheter | |
| Sverige | |
| Fastighets AB Balder ser. B | |
| 4,00% | |
| Kapitalvaror | |
| Sverige | |
| NIBE Industrier AB ser. B | |
| 3,90% | |
| Sverige | |
| Sandvik AB | |
| 4,00% | |
| Tjänster | |
| Sverige | |
| Unibet Group plc | |
| 3,60% | |
| IT | |
| Sverige | |
| Acando AB ser. B | |
| 3,50% | |
| Fonder | |
| Sverige Danske Invest India A Acc | 3,30% |
| Sverige SPP Aktiefond Sverige | 7,70% |
| Övrigt | |
| Likvida medel | 3,70% |
Gammalt:
| Innehav · 2014-11-14 |
| New Wave Group AB ser. B | 1,60% | ||
| MQ Holding AB | 6,70% | ||
| Öresund, Investment AB | 1,50% | ||
| Avanza Bank Holding AB | 3,20% | ||
| Swedbank AB ser A | 7,80% | ||
| Fenix Outdoor International AG Ser. B | 3,30% | ||
| Björn Borg AB | 0,90% | ||
| Betsson AB ser. B | 3,70% | ||
| Deutsche Bank AG DB Gold Short ETN | 0,60% | ||
| Google Inc. – Class A | 5,10% | ||
| Google Inc. – Class C Capital Stock | 5,00% | ||
| Hewlett-Packard Co | 4,10% | ||
| Intel Corporation | 4,50% | ||
| iShares Global Healthcare ETF | 3,60% | ||
| Royal Dutch Shell Plc CL ‘B’ | 2,30% | ||
| SPDR Select Sector Fund – Financial | 5,30% | ||
| Vanguard Total World Stock Index ETF | 3,70% | ||
| Western Digital Corporation | 3,70% | ||
| Fastighets AB Balder ser. B | 2,30% | ||
| Fabege AB | 1,80% | ||
| Volvo, AB ser. B | 3,20% | ||
| NIBE Industrier AB ser. B | 3,70% | ||
| Unibet Group plc | 4,00% | ||
| Fonder | |||
| Invesco Pan European Equity A Acc | 2,50% | ||
| Danske Invest India A Acc | 3,30% | ||
| SPP Aktiefond Sverige | 7,80% | ||
| Danske Invest Global Index | 0,70% | ||
| Likvida medel | 4,10% | (köper Bahnhof och New wave för dessa nu) |
2011 – Återskapad portfölj
Google
Intel
Unibet
SEB
Swedbank
Volvo
Se avkastning per år
Komplett statistik över portföljens avkastning jämfört med OMXS30.
Portföljens utveckling
Hej,
Jag ser att du satsar på New Wave Group, du borde spana in bolaget Oboya Horticulture, de har nyligen genomfört en lyckad nyemission och man har även vänt till vinst. Man står inför ett genombrott på börsen och kursen har på kort tid rusat.
Styrelseordföranden och huvudägaren Robert Wu arbetade en tid som Asien-chef för New Wave Group. Oboya Horticultures nuvarande VD Mikael Palm-Andersson har också bakgrund ur New Wave Group där han arbetade som VD i ett av New Wave Groups dotterbolag.
Hej, tyvärr är odlingsindustrin inte min starka sida och jag brukar hålla mig till bolag över 500m i börsvärde.