Tuff start på året
3 juni, 2023 | Kategori Aktier, Konjunkturen och börsen
Har år satsat på Bank och Energi främst. Det var ingen bra strategi första halvåret. Lyckades fullinvestera (över några månader) mig till precis innan Silicon Valley bank gick i putten, och som ni kanske sett så har varken Nordea eller Handelsbanken återhämtat det tappet även om utdelning på en 8% ska räknas in.
Portföljen ligger -5%. Med index upp 15%, så ligger rejält efter i år. Men det är ett halvår kvar, och som sagt portföljen är koncentrerad mot främst två sektorer och med ca 15 innehav bara där de 10 största står för en stor del av porföljen.
Elpriset och olja har varit riktigt svagt. Detta var möjligen väntat då priset brukar stiga andra halvåret framförallt när det gäller elpriserna. Trodde dock aktiemarknaden var mer långsiktig… Det som vidare är intressant med elpriset är att konsumtionen har gått ner så mycket. Läste precis en rapport från svenska kraftnät där man menar på att om inte hushållen hade sparat så hade man fått släcka ner visa områden i december 2022. Sen var det en av de mildaste vintrarna någonsin också globalt. Något man kan se i Tyskland tex. Mitt case är dock att det här blir som med Corona. Hög motivation i början som sedan ebbar ut. Jag ligger kvar, åtminstående ett tag till.
Bank känns bra än. De gynnas av den högre räntan, är extremt lågt värderade och räntorna känns stabilt höga än. Tror även SBB röran kan ha påverkat bankerna, är mycket fokus på risker inom fastigheter internationellt. I USA har byggnader i city som åkt upp lite väl mycket i pris skapat oro för bankerna. Och här i Sverige problem med finansieringen som sagt.
Så är läget.